— Gestion de patrimoine multi-actifs —
Suivez l'intégralité de votre patrimoine
en temps réel.
Actions, ETF, crypto, immobilier, SCPI, obligations, private equity et liquidités réunis dans un tableau de bord unique. Visualisez votre patrimoine, votre diversification et vos performances — sans Excel, sans calculs manuels.
- Essai gratuit 30 jours
- Aucune carte bancaire requise
- Configuration en moins de 5 minutes
— Le produit en un coup d'œil —
Visualisez enfin tout votre patrimoine
Centralisez l'ensemble de vos investissements dans une seule interface claire et professionnelle : allocation par classe d'actifs, géographique, sectorielle, performance.
— Pourquoi Patrimônio-Invest —
Pensé pour remplacer Excel et vos applis dispersées
Centralisation
Tous vos actifs réunis dans un seul espace clair et professionnel.
Suivi en temps réel
Valorisations, performances et allocations mises à jour automatiquement.
Diversification instantanée
Analyse géographique, sectorielle et par classe d'actifs.
Gain de temps
Plus besoin d'Excel, de calculs manuels ou de multiples applications.
— Une plateforme, toutes les classes d'actifs —
Tout ce que vous possédez, enfin visible
Actions & ETF
Marchés mondiaux, allocation géographique et sectorielle automatique.
Immobilier & SCPI
Biens en direct, SCPI, crowdfunding — loyers et versements suivis.
Cryptoactifs
Bitcoin, Ethereum, stablecoins. Cours en temps réel.
Obligations & Cash
YTM, coupons, dépôts, retraits, dividendes. Tout l'historique.
Private Equity
Participations non cotées, multiples et valorisations.
Matières premières
Or, argent, platine, pétrole. Diversification réelle.
— Outil gratuit —
Analyse gratuite de portefeuille
Importez quelques lignes de votre portefeuille et obtenez immédiatement :
- Allocation géographique
- Allocation sectorielle
- Répartition par classe d'actifs
- Niveau de diversification
— Comment ça marche —
Trois étapes. Pas plus.
Encodez un ordre
Tapez le ticker ou le nom. Pays, secteurs et devise se remplissent automatiquement.
Suivez en temps réel
Valorisation, P&L, allocation géographique, TRI annualisé — mis à jour automatiquement.
Décidez avec clarté
Cartographie complète de votre patrimoine. Plus jamais d'oubli, plus jamais de doute.
— Cas d'usage —
Conçu pour tous les investisseurs
Investisseur ETF
Suivez plusieurs comptes et visualisez votre diversification mondiale automatiquement.
Investisseur immobilier
Centralisez biens immobiliers, SCPI et revenus locatifs en un coup d'œil.
Investisseur multi-actifs
Actions, crypto, private equity, obligations et matières premières dans une seule vue.
Patrimoine familial
Obtenez une vision globale et claire de l'ensemble de vos actifs personnels et familiaux.
— Le fondateur —
Qui suis-je ?
Bonjour, je suis Florent Forget. Comme beaucoup d'investisseurs, j'ai longtemps jonglé entre fichiers Excel, applications spécialisées et différents comptes de courtage pour suivre mon patrimoine.
Mes actifs étaient répartis entre ETF, actions, cryptomonnaies, immobilier et liquidités — et aucune solution ne me permettait d'obtenir une vision claire, moderne et centralisée.
J'ai donc décidé de créer Patrimônio-Invest : un outil conçu par un investisseur, pour les investisseurs.
Permettre à chacun de comprendre, suivre et piloter son patrimoine grâce à des outils professionnels, intuitifs et accessibles.
Construire l'une des plateformes de suivi patrimonial les plus complètes, intuitives et accessibles pour les investisseurs francophones, lusophones et internationaux.
— Nos valeurs —
— La plateforme en chiffres —
Une question, une suggestion, un actif manquant ? Écrivez-nous via l'espace Contact & Suggestions.
— Confiance & crédibilité —
Ils utilisent déjà Patrimônio-Invest
Une plateforme construite pour les investisseurs exigeants, multi-actifs, multi-comptes et multi-devises.
« Enfin une vraie vision de mon patrimoine. J'ai abandonné mes 4 fichiers Excel en une après-midi. »
« L'allocation géographique et sectorielle calculée automatiquement — exactement ce qu'il me manquait. »
« Interface premium, sobre, lisible. C'est l'outil que j'attendais depuis des années. »
— Nouveau —
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